تحلیل بنیادی و درک صورت های مالی شرکت های بورسی
مزایای درک صورت های مالی شرکت های بورسی:
تجزیه و تحلیل و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را نسبت به عملکرد شرکت های سهامی در بازار بورس آگاه می کند.
بررسی دقیق و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، تاکیدی بر شناخت وضعیت مالی شرکت های سهامی است:
1. صورت سود و زیان، گزارش وضعیت مالی و درآمد یک شرکت در دوره زمانی مشخص است. شناخت صحیح از ساختار صورت سود و زیان، اطلاع از سود معمولی شرکت و سودهای غیر منتظره شرکت در ارزشیابی قیمت سهام موثر است.
2. ترازنامه، میزان انعطاف پذیری مالی شرکت را منعکس می کند، و از دو بخش اساسی تشکیل شده است:
a)دارایی ها، بستانکاران و صاحبان سهام این حق را دارند که نسبت به دارایی های شرکت حساس باشند.
b) بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
از طرف دیگر حقوق صاحبان سهام نیز از دوبخش تشکیل شده است:
a) سرمایه آورده شده توسط سهامداران به شرکت
b) سود انباشته
3. صورت جریان های نقدی، یک گزارش مالی با دوره سه ماهه که شرکت های بورسی موظف به گزارش آن هستند.
ولی اطلاعاتی که در ترازنامه وجود دارد به ویژه در دوره تورم به تنهایی نیاز تحلیلگران بازار بورس را تامین نمی کند.
اطلاعات شفاف از وضعیت سودآوری شرکت
درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، اطلاعات شفافی را از وضعیت سودآوری شرکت، میزان نقدینگی توان بازپرداخت بدهی، ظرفیت سازگاری با محیط، قدرت فروش و حاشیه سود شرکت برملا می کند.
در نتیجه سرمایه گذاران بالقوه و تحلیلگران بنیادی، با درک صورت های مالی شرکت های بورسی به روش گذشته نگر، و با تحلیل وضعیت کنونی شرکت چون:
- ترکیب سرمایه گذاری ها
- بهره وری شرکت و نسبت های سودآوری
- ترکیب درامدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
- حاشیه سود در سبد تولیدی
- ساختار مالی و ساختار سرمایه
و با پیش بینی وضعیت سودآوری و ارزش آینده قیمت سهام شرکت، اطمینان بیشتری نسبت به تصمیم به خرید سهام یا نگهداری سهام در بازار سرمایه خواهند داشت. زیرا که می توانند وضعیت مالی شرکت سهامی را در بازار سرمایه تخمین بزنند و موقعیت مناسبی در بازار بورس برای خود فراهم کنند.
آنچه مسلم است بازار سرمایه یک بازار اقتصادی بزرگ است هیچ موفقیتی در بازار سرمایه بدون درک صورت های مالی شرکت های بورسی میسر نخواهد شد.
البته در این بین به کار گیری ابزارهای اندازه گیری دقیق جهت ارزیابی تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورت های مالی به اندازه درک آن اهمیت دارد.
همینالان آموزشهای سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دورههایآموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفهای در زمینه سرمایهگذاری بورس تبدیل شوید.
• فایل های مرتبط
فهم و تحلیل صورت های مالی (۹۳ صفحه)
بخش اول فهم و تحلیل صورت های مالی (۱۴ صفحه)
تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۱۸ صفحه)
صورت های مالی (۶ صفحه)
تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۸ صفحه)
برخی اقدامات در صورتهای مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهم (۱۲ صفحه)
تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۷۵ صفحه)
• فایل های صوتی مرتبط
۱- تحلیل صورت های مالی شرکت ها
۲- صورت های مالی، تزارنامه، سود و زیان
۳- امیدنامه(صورت های مالی)
۴- مروری بر ریسک(صورت های مالی)
۵- تحلیل های بنیادی و تکنیکال
مطالب مرتبط
28 قانون معاملات گن
در بازار بورس روشهای متعددی برای سبک معاملاتی تعریف شده است. بسیاری از این روشها بر پایه علم بوده است. بسیاری دیگر نیز بر اساس تجربه و مشاهدات بنیان نهاده...
جزییات بیشترهمه چیز درباره P/E
یکی از ابزارهایی که از گذشته تا امروز در بازار سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد همین شاخص P/E است. این شاخص با وجود گذشته سالها از ایجاد آن، هنوز هم...
جزییات بیشترآموزش معاملات آتی سکه و سهام
معاملات آتی سکه و سهام از جمله معاملاتی است که میتوان با سرمایه کم نیز انجام داد. شما میتوانید با سرمایه کمی وارد شوید اما حتی بیشتر از پنج برابر...
جزییات بیشترتجزیه و تحلیل سر انگشتی بازار بعد از 2 سال ریزش
سلام و عرض ادب خدمت همراهان الف بورس امروز میخوام یه تجلیل سر انگشتی از بازار داشته باشم اونم بعد از دو سال ریزش 80 درصد ارزش کل بازار...
جزییات بیشترمعامله گری در بورس ساده یا سخت؟!
معامله گری در بورس یک مهارت است. مهارتی که باید تمامی فعالین بورس آن را آموزش ببینند. یا حداقل هر سرمایهگذار، یک معامله گر برای خود استخدام کند. این کار...
جزییات بیشترآشنایی با استراتژی ایچی موکو
با فراگیری آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی می توان با بهره گیری از استراتژی ایچی موکو دست به اطلاعات مفید و کارسازی در بازار بورس و سرمایه برد تا...
جزییات بیشترآموزش اقتصاد از پایه بخش پنجم
در آموزش اقتصاد از پایه بخش چهارم اطلاعات بسیاری در زمینه بازار ارز به دست آوردید. بازار ارز بازار بسیار گستردهای است. در بخشهای قبلی هم بیشتر درباره آموزش اقتصاد...
جزییات بیشترارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟
ارزش ذاتی سهام از اصطلاحات آموزش بورس به شمار می آید که بر اساس آموزش تحلیل بنیادی، تحلیل گر با محاسبه نمودن ارزش ذاتی سهام در قیاس با ارزش بازار...
جزییات بیشترهوش مالی تفکری هوشمندانه
هوش مالی: با توجه به وضعیت کنونی و بحران های اقتصادی یکی از مهم ترین هوش ها در زندگی هوش مالی و هوش اقتصادی است، روشی که نتیجه اش مدیریت...
جزییات بیشترتعدیل مثبت و منفی به چه معناست؟
اصطلاح شایع در آموزش بورس یکی از اصطلاحات دیگری که در آموزش بورس می بایست لحاظ گردد، تعدیل سود مثبت و منفی است که در اینجا درصدد توضیح و تبیین این...
جزییات بیشترهشت تیپ شخصیتی سرمایه گذاران
تیپ شخصیتی سرمایه گذاران یکی از مباحث مهم در مالی رفتاری است. مالی رفتاری یکی از مفاهیم گستردهای است که در مقالات قبلی به شکل کامل به آن اشاره کردیم....
جزییات بیشترپیچیدگی های معامله ، سخت تر از آنچه که فکرش را میکنید
شاید در نگاه اول برای هر شخصی، معامله گری یک امر ساده به نظر برسد. عملیات خریدن و فروختن و رسیدن به سود های فراوان را هر کسی میتواند انجام...
جزییات بیشتر